US -Chip kontrolliert Boon für China Nvidia -Rivalen wie Huawei: Analysten

Während die USA die Kontrolle über Nvidia -Verkäufe nach China verschärfen, sind die steigenden heimischen künstlichen Intelligenz -Chiphersteller wie Huawei profitieren, sagen Halbleiteranalysten.

Die Handelsabteilung sagte letzte Woche, dass die H20 -Grafikverarbeitungseinheiten von NVIDIA, die die früheren US -Beschränkungen einhalten sollen, nun Exportlizenzen erfordern würde, ebenso wie zusätzliche Chips von AMD. Laut Nvidia habe es bereits die Exporte des GPUs gestoppt, was zu einer vierteljährlichen Gebühr von rund 5,5 Milliarden US -Dollar führte.

Der Verlust des amerikanischen KI -Darlings könnte jedoch ein Gewinn für Chinas lokale KI -Chip -Spieler sein, da China weiterhin nach seiner eigenen Nvidia -Alternative sucht, teilten Semiconductor -Analysten gegenüber CNBC mit.

“Es gibt mehrere lokale chinesische Unternehmen, die Chips produzieren, um mit Nvidia zu konkurrieren”, sagte Brady Wang, stellvertretender Direktor bei Contrapoint Research.

Beispiele für diese lokalen KI-Chipmacher sind Tech Powerhouse Huawei und die teilweise staatlichen und öffentlich gelisteten Cambricon-Technologien, die GPUs entwerfen.

Die Aktien von Cambricon stiegen in den letzten fünf Handelstagen in Bezug auf die neuesten NVIDIA -Kontrollen um über 10%. Die Aktie ist in den letzten 12 Monaten um über 400% gestiegen.

Diese lokalen Wettbewerber haben jetzt größere Impulse und Chancen, ihre Lösungen zu wachsen und zu verbessern, sagte Wang und fügte hinzu, dass er erwarte, dass die Nachfrage nach ihrer GPUs zunehmen wird.

Analysten wiesen auf Huawei als ein klarer Führer im Chinas Rennen um einen Nvidia -Konkurrenten hin. Die US-amerikanische Unternehmensfirma hat an einer eigenen GPU-Serie “Ascend 910” gearbeitet, von denen das neueste der Ascend 910C ist.

“Mit Nvidia’s H20 und anderen fortgeschrittenen GPUs erhalten inländische Alternativen wie die Ascend -Serie von Huawei”, sagte Doug O’Laughlin, Branchenanalyst bei der Semianalyse des Independent Semiconductor Research Company.

In einem kürzlich durchgeführten Bericht der semiianalyse heißt es, dass Huawei, obwohl sie “eine Generation hinter den Chips” bleibt, das Unternehmen mit der Hardware, die sie verwendet, “Wellen” schlägt.

“Während es immer noch Lücken in der Software -Reife und der allgemeinen Ökosystembereitschaft gibt, schließt sich die Hardwareleistung schnell”, fügte O’Laughlin hinzu.

Experten sind jedoch fest Taiwan Semiconductor Manufacturing Companyder weltweit größte Vertrags -Chip -Hersteller.

“Huawei hat sich als wettbewerbsfähiger Fabless-Chip-Designer erwiesen … aber sie haben Schwierigkeiten, aus ihren Gießereien ausreichend Angebot zu finden”, sagte Phelix Lee, ein Halbleiter-Fokussierungsanalyst für Morningstar.

Da die Chipmaking -Geräte von TSMC die US -Technologie umfasst, hat das Unternehmen die US -Handelsbeschränkungen für Huawei und den Versand fortgeschrittener Chips nach China eingehalten. Dadurch sind chinesische Unternehmen zunehmend auf inländische Gießereien abhängig Semiconductor Manufacturing International Corporation.

Trotzdem steht SMIC unter seinen eigenen Exportkontrollen, was verhindert, dass es auf einige der fortschrittlichsten Chipmaking -Geräte der Welt zugreift.

Angesichts dieser Bedingungen, sagte Lee, bleibt er “sehr skeptisch”, dass chinesische Chipgießereien in der Lage sein würden, genügend H20 -GPU -Alternativen zu liefern, um die Nachfrage chinesischer Technologieunternehmen in Kürze zu befriedigen.

Experten sagen jedoch, dass chinesische Chiphersteller diese H20 -Nachfrage dank Lagerbestand und früheren Exportausnahmen und Lücken nicht sofort erfüllen müssen.

Im vergangenen Monat berichteten die Informationen, dass chinesische Unternehmen in den ersten drei Monaten des Jahres Bestellungen für mindestens 16 Milliarden US -Dollar an H20 -Server -Chips erteilt hatten. Nvidia antwortete nicht sofort auf eine CNBC -Anfrage nach Kommentaren.

Laut Wang von Controppoint ist unklar, wie lange die bestehenden Lagerbestände der unterschiedlichen Unternehmen dauern werden, aber sie bieten chinesische Chipmacher mehr Zeit, um ihre GPU -Herstellung zu skalieren.

Kurzfristig “Ich glaube, die Auswirkungen der Kontrollen sind begrenzt … in der Mitte bis längerfristig wird es vom Fortschritt dieser lokalen GPU -Entwicklung abhängen”, sagte er.

Laut dem semiianalysebericht zufolge zeigt der Ascend-Chip von Huawei, wie Chinas Exportkontrollen Unternehmen wie Huawei nicht verhindern konnten, auf kritische ausländische Instrumente und Unterkomponenten zuzugreifen, die für fortschrittliche GPUs benötigt werden.

“Während der Ascend -Chip bei SMIC hergestellt werden kann, ist dies ein globaler Chip mit HBM aus Korea, der primären Waferproduktion von TSMC und wird von zehn Milliarden von Waferherstellungsgeräten aus den USA, den Niederlanden und Japan hergestellt”, heißt es in dem Bericht.

Der Semianalyse -Bericht fügte hinzu, dass die Produktionskapazität von SMIC das Potenzial hat, massiv zu wachsen, angesichts des weiteren Zugangs zu ausländischen Instrumenten und dem Mangel an wirksamen Sanktionen und Durchsetzung.

TSMC wird Berichten zufolge vom US-Handelsministerium nach einem Chip untersucht, den es für das in China ansässige Sophgo in Huaweis Ascend 910b Artificial Intelligence-Prozessor übernommen hat.

Angesichts des GPU -Fortschritts von Huawei und Berichten über Exportkontroll -Problemumgehungen haben einige Experten Zweifel geäußert, dass die US -Exportkontrollen für NVIDIA ihren beabsichtigten Zweck erreichen werden.

“Die US -Kontrollen für GPU- und Halbleiter -Produktionsgeräte haben US -Unternehmen, einschließlich NVIDIA, hauptsächlich beschädigt und gleichzeitig die Fähigkeit chinesischer Unternehmen, Frontier -KI -Modelle zu entwickeln, ausgewirkt”, sagte Paul Triolo, Partner und Senior Vice President China bei der DGA Group.

Stattdessen haben die Exportkontrollen die chinesische Halbleiterindustrie dazu ermutigt, innovativer zu werden, während er “US -Technologie herausstellt”, fügte er hinzu.

NVIDIA kann im nächsten Monat zusätzliche Beschränkungen für das, was es exportieren kann, unter “AI -Diffusionsregeln” ausgesetzt sein, die erstmals von der Biden -Verwaltung vorgeschlagen wurden.