Nvidia ist in – und Meta ist raus. Das ist laut Stephen Yiu, Mitbegründer und Lead Fund Manager des Blue Whale Growth Fund von London. Der Fonds hielt bis Ende März dieses Jahres 29 Aktien, darunter Apollo, Nvidia, Broadcom und TSMC, und mehr als ein Drittel seiner Investitionen befinden sich im Technologiesektor. Es verwendet eine lange Strategie und hat seit seiner Gründung im Jahr 2017 139% zurückgegeben, was den durchschnittlichen IA Global Sektor erheblich übertrifft. Im Laufe des Jahres ist es jedoch um 9,6% hinten, was im Tech-Sektor weit verbreitet ist. Yiu verkaufte Meta mit CNBCs “Squawk Box Europe” von CNBC und sagte, der Fonds habe seine Position in Meta aus verlassen-eines von nur zwei sogenannten “großartigen 7”, die er neben Nvidia besaß. Von diesen sieben Megacap -Aktien – Meta, Tesla, Nvidia, Alphabet, Microsoft, Apple und Amazon – hat Meta die kleinsten Verluste seit Beginn des Jahres erlitten und rund 6,5% seines Werts verloren. “Wir mögen die KI -Geschichte auf der Rückseite der Benutzerbasis von Meta von 3 Milliarden Nutzern in Facebook, Instagram und WhatsApp”, sagte Yiu am Montag. Er argumentierte jedoch, dass das Geschäftsmodell von Meta das Unternehmen besonders anfällig für die Auswirkungen einer US -amerikanischen oder globalen Verlangsamung machte, die inmitten der Montagehandelspannungen wahrscheinlicher aussieht. “Eine US -Rezession wird sich auf die oberste Linie des Geschäfts auswirken, was immer noch 100% … digitale Werbung ist”, erklärte er. Für den Blue Whale -Fonds sagte Yiu, der Meta -Ausgang sei eine “ungewöhnliche” Bewegung. “Derzeit haben wir etwas mehr als 5% in bar auf der Rückseite des Ausstiegs auf Meta”, sagte er und merkte an, dass die Cash -Holding des Fonds normalerweise “nahezu Null” liegt. “Dies ist eine lange Strategie, daher wären wir normalerweise ziemlich voll investiert”, fügte er hinzu. “Letztendlich besitzen wir die Mag 7 außerhalb von Nvidia nicht, weil … ihr Kapitalrendite -Kapitalprofil zurückgeht.” Der Rückzug aus diskretionäre Waren Der Blue Whale Fund hat auch einige seiner anderen Investitionen sowie die Auslagerung von Meta aus Meta verkleinert, sagte Yiu. “Wir haben auch einige unserer Bestände reduziert, wie in Nintendo, in Luxus und einigen anderen, von denen wir glauben [rethink] Egal, ob sie eine neue Skijacke von Moncler in der nächsten Ski -Saison kaufen. “In einem Hinweis an die Kunden in der vergangenen Woche sagte Yiu, der Preis von Nintendo Switch 2 von 449,99 US -Dollar in Kombination mit Tarifunsicherheit aufzuwirft” Fragen zur zukünftigen Nachfrage. “Aktien von Nintendo Rose, nachdem die Konsole angekündigt wurde. AI, sagte Yiu, das Managementteam des Fonds bevorzugte Unternehmen “am Ende der Ausgaben”. Als solches sind Yiu und sein Team auf Chipmaker Nvidia optimistisch, obwohl die Aktien des Unternehmens in diesem Jahr rund 17% probieren. [on AI]Ich würde wahrscheinlich sagen, dass etwa die Hälfte davon nach Broadcom oder Nvidia gehen wird, was das Unternehmen mit dem freien Cashflow sehr profitabel macht “, sagte Yiu. Er räumte ein, dass viele Marktbeobachter argumentiert hatten, Nvidia sei” ein schwieriger Bestand, jetzt zu besitzen “. In Bezug auf. “Außerhalb des technischen Raums stellte Yiu fest, dass andere Unternehmen im Flaggschiff -Portfolio des Blue Whale Fund” starke Ergebnisse “inmitten der Marktvolatilität berichtet hatten. Unter ihnen waren Biowissenschaftsfirmen Sartorius und Daneher, Dobacco Giant Philip Morris, Halbleiter -Maschinen -Lam -Forschung und medizinische Lieferungen Hersteller Biologix.
Der Fondsmanager erklärt, wie man in Mag 7 investiert
