Für viele Anleger ist es immer eine gute Zeit für Dividendenaktien, wobei die Einkommenskomponente für Aktionäre aus dem Cashflow von Unternehmensflüsse kommt, die unabhängig von kurzfristigen Höhen und Tiefen der Aktienkurse beruhigt sind. Da die Aktien- und Anleihemärkte nun scharfe Volatilitätsspitzen sehen, können Dividendenaktien eine noch größere Gruppe von Investoren ansprechen und mehr eine Rolle zwischen dem Wachstum und der Rendite von Aktien spielen.
Laut ETF Vanguard Dividend Appreciation ETF (Vig),, Schwab US Dividend Equity ETF (Schd) und Ishares Core Dividendenwachstum ETF (DGRO).
Top 5 Dividenden -ETFs durch die verwalteten Gesamtvermögenswerte
- Vanguard Dividend Appreciation ETF: 81 Milliarden US -Dollar
- Schwab US Dividend Equity ETF: 65 Milliarden US -Dollar
- Vanguard High Dividend Rendite Index ETF: 54 Milliarden US -Dollar
- Ishares Core Dividendenwachstum ETF: 28 Milliarden US -Dollar
- SPDR S & P Dividend ETF: 19 Milliarden US -Dollar
Quelle: Etfaction.com
Da der aktiv verwaltete ETF-Raum weiter wächst, gibt es eine wachsende Anzahl von aktiv verwalteten Dividenden-ETFs wie die T. Rowe Dividendenwachstums-ETF (TDVG), wobei die Manager darauf wetten, dass sie hochwertige Dividendenzahler identifizieren können, die eine bessere Mischung aus Kapitalwert und Ertrag erzeugen.
TDVG war einer der ersten ETFs, die T. Rowe Price, das für seine traditionellen Investmentfonds bekannt ist, im Jahr 2020 bekannt ist. Das Unternehmen hat jetzt 19 ETFs und 13 Milliarden US -Dollar an ETF -Vermögenswerten. Der Dividenden -ETF verfügt über ein Vermögen von über 700 Millionen US -Dollar.
Kann nicht vermeiden, kann die Technik einschränken
Anleger, die Tech-Aktien angesichts des jüngsten Roh-Patchs aus dem Markt vermeiden möchten, können dies in diesem Dividendenfonds nicht in der vergangenen Woche nicht erholt. Die besten Bestände von TDVG sind Apple und Microsoft mit jeweils etwa 5%. Sie gehören auch zu den Top -Beständen in Viggas Vig und Ishares ‘Dgro.
Investoren, die erwarten, dass die Gesamtfahrt des Techsektors weiterhin holprig ist, können einige der größten Dividendenzahler der Tech -Industrie in den Bereichen Tech -Sektor als Ganzes wie der S & P 500 -Index durch Dividenden -ETFs wie TDVG eingehen.
“Wir haben endlich einen Punkt in dem Zyklus erreicht, an dem die Überwältigung der ‘Mag 7’ alle seine Grenze erreicht hat”, sagte Toddsssärm, Leiter von ETFs bei Strategas, über CNBC “ETF Edge” der letzten Woche in der letzten Woche.
“Es geht nicht auf Null, sondern verwässert ein bisschen, oder Sie übergewichtige einen Namen und untergewichtigen den Rest”, sagte er.
Die größten Bestände von TDVG nach Apple und Microsoft sind Visa, JP Morgan und Chubb. Das Gesamteinsatz des Techsektors beträgt ungefähr 19%, gegenüber 30% für den S & P 500.
Tim Coyne, Leiter des ETF -Geschäfts von T. Rowe Price, sagte neben Sohn über “ETF Edge”, dass die Makro -Einkommensthemen und die Dividendenzahlung zu starken Zuflüssen in den Dividendenfonds der ETF -Branche geführt hätten.
Mit über 10 Milliarden US-Dollar in den Dividenden-ETFs in Höhe von Flows hält die Kategorie mit anderen “faktorbasierten” Ansätzen für die Investition in den US-Aktienmarkt vor, laut ETF-Aktionsdaten, aber Wert (12 Milliarden US-Dollar) und Wachstums-ETFs (15 Milliarden US-Dollar) haben in Flows von Anlegern immer noch etwas mehr in Flows eingenommen.
Top-Dividenden-ETFs nach Jahr-zu-Datum-Leistung
- Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF: 3,7%
- Opal Dividendeneinkommen ETF: 2,3%
- Ishares Core High Dividend ETF: 1,9%
- First Trust Morningstar Dividend Leaders Indexfonds: 0,7%
- Monarch Dividende plus ETF: 0,2%
Quelle: etfaction.com
Coyne sagt, dass insbesondere aktive verwaltete Dividenden -ETFs für Anleger in einem volatilen Markt sinnvoll ist. Passive Dividendenfonds sind von Natur aus statischer, da sie die Aktien nur im Rahmen der regelmäßig geplanten Rebalancing -Perioden für die zugrunde liegenden Indizes wechseln, nicht als Reaktion auf Änderungen der Aktien- oder Sektordynamik oder im Gesamtmarktumfeld. TDVG beantragt die doppelten Ziele für die Zahlung des Dividendeneinkommens, aber auch die langfristige Kapitalzuwachs in den Preisen der von ihnen gehaltenen Aktien.
Wirksam verwaltete Dividenden -ETFs konkurrieren nicht mit den Index -ETF -Optionen. Passiv verwaltete Dividenden -ETFs im Einklang mit dem breiteren Investorentrend haben im Jahr 2025 einen Großteil der Flüsse mit rund 7 Milliarden US -Dollar und 3,7 Milliarden US -Dollar für aktiv durchgeführte Dividenden -ETFs erfasst. Dividend Stock Index ETFs haben weiterhin einen großen Vorsprung, sagte Sohn, mit einem Grund seien viel niedrigere Kosten. “Ich könnte einen Dividenden -ETF für nur ein paar Basispunkte kaufen, aber Sie sehen aktivere Spieler”, sagte er.
TDVG hat eine Aufwandsverhältnis von 0,50% (oder 50 Basispunkte). Vanguards Vig im Vergleich zu 0,05%(oder 5 Basispunkten).
Sohn sagt, dass aktiv verwaltete Dividenden -ETFs im Laufe der Zeit weitere Fortschritte beim Sammeln von Vermögenswerten machen sollten. “Sie werden mehr Traktion unter aktiven Managern sehen, die sich auch darauf konzentrieren, nach Unternehmen zu suchen, die Dividenden auszahlen oder zumindest richtig geschätzt werden, und sie haben auch diese Dividende als eine Art Bonus in gewissem Sinne.”
Es sind Rentner, die von einem festen Einkommen leben, das in der Regel am meisten von einer Dividendeninvestitionsstrategie profitiert: “ältere Leute, die diesen Einkommensstrom wollen, weil sie nicht alle zwei Wochen auf einen Gehaltsscheck angewiesen sind”, sagte Sohn.
Aber er fügte hinzu, dass die Betrachtung von Dividendenaktien für viele Arten von Investoren sinnvoll ist. Das gilt insbesondere in einer Zeit des erhöhten Risikos auf dem Anleihenmarkt, in dem die Anleger die Rendite am häufigsten verfolgen.
Top -Dividenden -ETFs nach Stromertrag
- Invesco KBW hoher Dividendenrendite Financial ETF: 14%
- Hoya Capital High Dividend Rendite ETF: 11%
- Invesco KBW Premium Rendite Equity REIT ETF: 10%
- Infrastrukturkapital Equity Income ETF: 9,7%
- Kraneshares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF: 9,2%
Quelle: etfaction.com
Die Dividenden-ETFs mit höchstem Rücken hatten ihre kurzfristigen Leistungsprobleme, wobei die fünf besten Rendite-Zahler laut ETF-Aktion einen Rückgang zwischen 5% und 11% verzeichneten. Die Top-Dividenden-ETFs nach Leistung zahlen dagegen viel niedrigere Renditen, wobei die Top 5 die Einkommensniveaus von 1,3% und 4,2% mit zwölfmonatigem Dividendenniveau betreiben.
Kaufen Sie niemals allein bei Rendite
“ETF Edge” -Host und CNBC Senior Markets Korrespondent Bob Pisani warnt die Anleger vor dem Kauf eines Dividendenfonds, der allein auf der Grundlage der Rendite basiert. Die höchsten Dividendenzahler auf prozentualer Basis können auch die am anfälligsten für Dividendenkürzungen sein, wenn ihre finanzielle Position schwächt. Das jüngste Beispiel war der Energiesektor, in dem viele der großen Öl- und Gasunternehmen hohe Dividenden hatten, die in den letzten Jahren anfällig wurden, als sie sich seitdem erholt haben. Es sollte das Ziel sein, ein Guthaben der Aktien zu finden, die konsequent Dividendenzahler sind und gleichzeitig Kapitalzuwachs anbieten.
Einer der besten Aktien des Marktes in diesem Jahr zahlt keine Dividende aus und nie hat: Warren Buffetts Berkshire Hathaway – obwohl ein neuer ETF versucht, das anzugehen.
Coyne sagte, dass die Bedenken hinsichtlich eines finanziellen Dividendenzahlers finanzielle gestresste und eine Auszahlung, von der Anleger abhängen, abhängig sein können, wo das aktive Management einen Unterschied machen kann, “die Märkte zu navigieren, wenn Sie einen Anstieg der Volatilität und sogar die Verbreitung von Aktienrenditen in Sektoren oder in Branchen sehen”.
Die Cashflows von Unternehmen werden in einem Zeitraum des globalen Handelskrieges einen neuen Test durchgeführt, der zu Risiken für die Umsatzbasis von US -Unternehmen in Übersee führen könnte, sowie zu einem Hit ihrer Gewinnmargen. Solide Dividendenzahler können jedoch für Investoren in einem Markt attraktiv sein, auf dem auch aufgrund der Wirtschaftspolitik der Trump -Verwaltung Anleihen unter atypischem Stress standen. Während es zu weit gehen würde, um zu sagen, dass es derzeit ein systemisches “Kreditproblem” auf dem Markt gibt, stellte sich so, dass sich die Spreads für Anleihen sowohl auf dem Markt für Unternehmensanleihen als auch auf dem CDS-Markt erweitert haben, und die Anleger haben sich aus hohen Mitteln gezogen.
“Sie möchten keine super-hohe Rendite erzielen, wenn sich die Kredit-Hintergrund für das Amerika von Unternehmen verschlechtert”, sagte Sohn.
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